Las firmas financieras que lideran la emisión inaugural de este año 2024 de la petrolera colombiana Ecopetrol son BBVA Securities, Bank of America Securities y Citigroup Capital Markets.
La petrolera estatal colombiana, Ecopetrol, inició el 2024 anunciando una oferta internacional de bonos ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC).
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Esta emisión forma parte de la cuota de emisión de Ecopetrol, que tiene la mayor producción de hidrocarburos del país.
Según lo que se reveló anteriormente a la SEC, “Al mismo tiempo que la oferta de los bonos, iniciamos una oferta en efectivo para comprar cada uno de los bonos al 4,125% con vencimiento en 2025”.
Esta oferta de recompra está sujeta a los términos y condiciones establecidos en una oferta de compra de fecha este martes 9 de enero de 2024 y documentos relacionados, según informó Portal. Análisis de valores.
La petrolera colombiana afirmó que “la oferta pública de adquisición está condicionada, entre otras cosas, a que obtengamos el financiamiento necesario para pagar el precio de compra pagado en la misma y los intereses, comisiones y gastos devengados a los tenedores de la oferta”. y otros. Términos y condiciones generales establecidos en los documentos de oferta pública de adquisición.
Las entidades financieras que lideran la primera emisión de este año 2024 son Valores BBVA, Valores Bank of America y Mercados de Capitales Citigroup. Mientras tanto, el fiduciario del nuevo bono será The Bank of New York Mellon.
Ecopetrol recordó que “a la fecha de este suplemento del prospecto, se encontraban en circulación $1,200 millones de bonos objetivo”.
Hace casi un año, el 13 de enero de 2023, la empresa colombiana emitió bonos externos en dólares por 2.000 millones de dólares.
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