Las empresas que buscan reclamar ganancias de una subasta judicial de acciones de una empresa matriz de Citgo Petroleum, de propiedad venezolana, están presionando a un tribunal estadounidense para que levante un acuerdo de exclusividad con una filial de Elliott Investment Management, lo que podría allanar el camino para al menos dos nuevas ofertas. . El asunto ha sido informado por fuentes cercanas.
Se suspendió una subasta de acciones de la empresa matriz de la refinería de petróleo estadounidense PDV Holding, que pretendía otorgar hasta 21.300 millones de dólares a 18 acreedores contra Venezuela.
Una oferta condicional de 7.300 millones de dólares presentada en septiembre por Amber Energy, propiedad exclusiva de Elliott, por la joya de la corona costa afuera de Venezuela fue criticada por muchos de sus acreedores como insuficiente, y las reclamaciones de los tenedores de bonos y pagarés amenazaron con descarrilar el proceso legal de siete años de los venezolanos. .
El juez Leonard Stark, que supervisa el caso en un tribunal federal de Delaware, dijo este mes que pronto despejaría el camino para la subasta y fijaría una audiencia para el 13 de diciembre para escuchar los argumentos.
Según documentos judiciales, los acreedores le pidieron a Stark que brinde acceso a los documentos financieros de Citgo y reabra una sala de datos para poner fin al período de monopolio de Amber Energy.
Al menos dos empresas han dicho al tribunal que pueden presentar nuevas ofertas una vez que se levante la prohibición.
La minera canadiense Gold Reserve (GRZ.V), que presentó ofertas en la primera y segunda ronda de la subasta, quiere reactivar una oferta que fue suspendida en agosto por un funcionario judicial que supervisa el proceso. Los funcionarios pidieron a Gold Reserve que se asociara con la refinería de petróleo estadounidense CVR Energy ( CVI.N ), que presentó una oferta por separado, pero poco después otorgó derechos exclusivos de negociación a Amber.
Los abogados que representan a Venezuela también dijeron al tribunal que quieren reservarse el derecho de realizar futuras ofertas de compra de acciones o que las ofertas actuales son “más efectivas y equitativas” que las ventas.
Amber no respondió a las preguntas escritas. La compañía dijo al tribunal en las últimas semanas que su oferta pagaría el precio más alto por las acciones debido a los muchos desafíos que rodean el proceso.
Según la firma financiera Tudor, Pickering, Holt, su oferta de 7.300 millones de dólares valora las ganancias antes de impuestos de los últimos 12 meses de Citgo en 5,9 veces el efectivo y la deuda, por debajo del promedio del mercado de 6,9 veces para sus tres principales rivales que cotizan en bolsa.
“Puedo entender por qué los acreedores quieren mejores cifras”, dijo Matthew Blair, analista de Pickering Refining.
Se espera que la subasta sea la culminación de una demanda de larga duración presentada por primera vez por la minera canadiense Crystalex en Delaware en 2017 que responsabilizaba a la empresa matriz de Citgo por la deuda venezolana. El juez quiere maximizar los ingresos de la venta para pagar a tantos acreedores como sea posible.
