De cara al futuro, los mercados emergentes desempeñarán un papel importante en la configuración de la economía global y el impulso del crecimiento, y esto se sentirá en el futuro previsible. Comercio Más favorable hacia su riqueza.
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La próxima década se caracterizará por una divergencia en el desempeño y el potencial de los mercados emergentes, que en conjunto contribuirán con alrededor del 65% del crecimiento del PIB mundial en 2035. Este es un aspecto fundamental para cualquier tipo de trading, ya sean acciones, divisas, criptomonedas o materias primas.
Las principales economías de mercados emergentes han prosperado después de soportar los complejos desafíos y series de shocks de los últimos años: la intensificación pandémica de los desafíos financieros y sociales preexistentes; Una recuperación económica desigual caracterizada por una alta inflación y un rápido ajuste fiscal; la persistencia del conflicto geopolítico y la incertidumbre entre Rusia y Ucrania y Medio Oriente; y las crecientes tensiones comerciales entre China y las economías avanzadas.
De cara al futuro, los mercados emergentes desempeñarán un papel importante en la configuración de la economía global y el impulso del crecimiento, y esto se sentirá en el futuro previsible. Comercio Más favorable hacia su riqueza.
En el corto plazo, esperamos que el crecimiento se acelere en 2025 (4% con un crecimiento promedio del PIB para los grandes mercados emergentes) y que las condiciones crediticias sigan siendo favorables. A más largo plazo, la próxima década mostrará el potencial de los mercados emergentes y pondrá en primer plano el comercio de activos emergentes.
Según el último estudio Look Forward de S&P Global, los mercados en desarrollo contribuirán alrededor del 65% del crecimiento económico mundial desde ahora hasta 2035. Este crecimiento estará impulsado principalmente por las economías emergentes de Asia-Pacífico (entre ellas China, India, Vietnam y Filipinas) e India se consolidará como la tercera economía del mundo. Durante la próxima década, nueve grandes mercados emergentes (incluidos Brasil, México, Polonia y Arabia Saudita) se ubicarán entre los 20 mercados más grandes del mundo.
¿Qué justifica una negociación favorable en los mercados emergentes?
Una población favorable definida por una menor dependencia de las personas mayores y una mayor fuerza laboral, recursos naturales abundantes que albergarán a productores de minerales clave para la transición energética, una dinámica comercial en evolución. cercano y amistadY las innovaciones tecnológicas que mejoran la productividad en energía y manufactura son oportunidades clave que pueden impulsar el crecimiento de los mercados emergentes durante la próxima década y hacerlos más atractivos para los negocios.
A medida que las tasas de fertilidad disminuyen en todo el mundo, la mayoría de las economías emergentes se beneficiarán de las crecientes fuerzas laborales y mercados de consumo, con tasas de dependencia de las personas mayores que promediarán el 24% para 2025 y el 35% para 2050 (por debajo del 50% esperado para los países de altos ingresos).
La transición energética pondrá en el punto de mira a economías emergentes líderes en minería y procesamiento de minerales, como China (cobre, cobalto, níquel y litio), Chile (cobre y litio), Perú (cobre) e Indonesia (níquel). Estos minerales, junto con otros elementos clave, son esenciales para los vehículos eléctricos, las baterías y la fabricación. Energía renovable Y algunos activos muy atractivos para negociar.
Al mismo tiempo, las cadenas de suministro se están reconfigurando en medio de perturbaciones geopolíticas e incertidumbre, lo que presenta una plétora de oportunidades y desafíos para México, Vietnam e India debido a sus respectivos vínculos manufactureros.
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Pero los mercados emergentes también tienen riesgos.
Pero los mercados emergentes también enfrentan riesgos a medida que navegan en un entorno geopolítico en evolución donde las perturbaciones pueden persistir, las alianzas parecen más fluidas y los responsables de las políticas priorizan la competencia estratégica, y eso afectará el comercio.
Tres estudios de caso de mercados emergentes con las estrategias de desarrollo a largo plazo de S&P Global Market Intelligence muestran que la diversidad entre los mercados emergentes también definirá esta década decisiva.
Sudáfrica tiene un potencial de crecimiento prometedor, pero no alcanzará su objetivo de crecimiento para 2030; La fuerte voluntad política de Arabia Saudita representa un riesgo positivo, a la espera de los flujos de inversión internacionales; Y la próxima frontera de los avances económicos de Malasia está estrechamente vinculada a los planes de crecimiento de la fuerza laboral que impulsarán su competitividad durante la próxima década.
La disminución de la deuda en moneda extranjera, la mejora de las posiciones externas, el aumento de las reservas y una mayor eficacia de la política monetaria indican que la mayoría de las economías emergentes son menos vulnerables a los shocks financieros globales que en décadas anteriores. Sin embargo, los acontecimientos del mercado durante los últimos cuatro años muestran que las perturbaciones son generalizadas, lo que afectará al comercio.
En general, las perspectivas de crecimiento dependerán de la capacidad de los mercados emergentes para navegar la dinámica más volátil de la economía global, a medida que se realinean los flujos comerciales y de inversión.
¿Qué puede cambiar en los mercados emergentes?
A pesar de las enormes oportunidades en los mercados emergentes, los ingresos per cápita seguirán siendo mucho más bajos que en las economías desarrolladas. Aunque la participación combinada de los 10 mayores mercados emergentes en el PIB mundial se duplicó con creces (del 13% en 2000 al 31% en 2023), se espera que crezca sólo un 3% en 2030, prácticamente sin cambios con respecto a la actualidad, aunque representan casi la mitad de la población mundial. En 2035, el PIB per cápita promedio de los mercados emergentes en paridad de poder adquisitivo será del 37% de las economías avanzadas y esto es fundamental para diversificar bien los negocios.
Las economías emergentes que se benefician de las transiciones energéticas, la reestructuración de las cadenas de suministro y las reformas para mejorar la productividad, entre otros avances estructurales, estarán mejor posicionadas para aumentar sus niveles de ingresos que los mercados desarrollados.
Al mismo tiempo, se prevé que la deuda pública aumente en la mayoría de las principales economías emergentes hasta 2030, aunque a un ritmo modesto en comparación con sus contrapartes avanzadas. La mayoría de los principales mercados emergentes no podrán devolver la deuda a los niveles previos a la pandemia para finales de esta década, y eso no es bueno para los negocios.
La capacidad de adaptación de los países emergentes también puede verse afectada por los crecientes riesgos climáticos físicos, con los países de ingresos bajos y medianos bajos desproporcionadamente expuestos a sufrir daños económicos y aquellos que están más expuestos.
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